盤點丨2023年(nián)動力電池行業十大(dà)事(shì)件(jiàn)

發布日(rì)期：2024-01-05 09:16 浏覽次數：次

動力電池是新能源汽車的“心髒”，是打造新能源汽車産業競争力的關鍵。受新能源汽車快(kuài)速增長拉動，2023年(nián)以來(lái)，我國(guó)動力電池産業保持了較高增速，産業規模優勢愈發穩固。裝備強國(guó)特别盤點2023年(nián)度動力電池産業的十大(dà)事(shì)件(jiàn)，複盤動力電池行業在過去(qù)一年(nián)裡(lǐ)的發展情況，以飨讀(dú)者。

中國(guó)動力電池産業延續高速增長态勢

新能源汽車的蓬勃發展帶動動力電池産業的快(kuài)速增長，動力電池終端市場需求表現強勁，中國(guó)動力電池産業已形成全球競争優勢。

根據中國(guó)汽車動力電池産業創新聯盟統計(jì)，1-11月，我國(guó)動力和儲能電池合計(jì)累計(jì)産量爲698.7GWh，累計(jì)同比增長41.6%。

1-11月，我國(guó)動力和儲能電池合計(jì)累計(jì)出口達133.6GWh，占前11月累計(jì)銷量20.8%。其中動力電池累計(jì)出口114.2GWh，占比85.5%，累計(jì)同比增長94.6%。

1-11月，我國(guó)動力電池累計(jì)裝車量339.7GWh，累計(jì)同比增長31.4%。其中三元電池累計(jì)裝車量109.6GWh,占總裝車量32.3%，累計(jì)同比增長10.7%;磷酸鐵理(lǐ)電池累計(jì)裝車量229.8GWh,占總裝車量67.6%，累計(jì)同比增長44.4%。

動力電池行業産能呈現結構性過剩

2023年(nián)，經曆産能擴張“大(dà)幹快(kuài)上”後的國(guó)内動力電池市場，如(rú)今已供大(dà)于求，産能過剩問(wèn)題逐漸浮現。根據中國(guó)汽車動力電池産業創新聯盟統計(jì)，截止2022年(nián)年(nián)底，我國(guó)動力電池産能爲1260Gwh，截止2023年(nián)6月底，我國(guó)動力電池産能爲1860Gwh。2022年(nián)我國(guó)動力電池産能利用率爲51.6%，2023年(nián)有可(kě)能降至41%。

如(rú)今我國(guó)動力電池行業的産能過剩，更多呈現的是結構性過剩，也就(jiù)是高端和優質産能不足、低端和劣質産能過剩。不少業内人(rén)士預測，動力電池産能過剩給産業帶來(lái)最直接的影(yǐng)響将是市場整合，不少二三線電池企業可(kě)能會出現供求失衡狀況，部分(fēn)企業因産能利用率低還(hái)有可(kě)能被兼并重組。動力電池企業需要根據自(zì)身(shēn)情況，科(kē)學合理(lǐ)地判斷市場形勢及訂單獲取情況，适當調整産能、壓縮成本。與此同時，企業可(kě)以考慮開辟新賽道，例如(rú)儲能領域及出口。

2023年(nián)碳酸锂價格持續下跌

2023年(nián)以來(lái)，碳酸锂市場價格不斷走低，已跌落至10萬元左右。而2022年(nián)同期，碳酸锂價格曾上漲至60萬元/噸。一年(nián)時間，碳酸锂價格跌去(qù)近80%。僅一年(nián)時間，碳酸锂價格跌幅之大(dà)，引發行業廣泛關注。

伴随着碳酸锂價格的下跌，相(xiàng)關企業的業績也大(dà)幅下滑。2023年(nián)前三季度，天齊锂業淨利潤降至80億元，贛鋒锂業降至60億元。部分(fēn)锂企甚至還(hái)出現了虧損，譬如(rú)江特電機(jī)前三季度虧損了近億元。

碳酸锂價格逐步回歸理(lǐ)性，會使得(de)整個锂電池産業鏈更加完善，有利于整個産業鏈的良性發展。同時，産業的迅速調整也提醒企業，謹慎跨界跟風(fēng)入局熱(rè)門(mén)賽道。對于相(xiàng)關企業來(lái)說(shuō)，最重要的任務則是如(rú)何安全度過行業下行周期，在低谷期活下去(qù)才能在行業上行周期迎來(lái)新機(jī)遇。

整車企業加速電池自(zì)研自(zì)産

随着新能源汽車市場大(dà)環境競争愈發激烈，車企越來(lái)越重視汽車産業鏈的自(zì)主掌控能力，開始後向一體(tǐ)化“造電池”和布局電池原材料，增強在産業鏈中的議(yì)價權。2023年(nián)以來(lái)，越來(lái)越多車企對外發布自(zì)研電池。

上汽集團在鄭州投建新能源電池工(gōng)廠(chǎng)，計(jì)劃總投資20億元，建設30萬台套動力電池産能，年(nián)産值将超過100億元。在2023廣州車展上，長安汽車正式發布了自(zì)研電池品牌——長安“金鍾罩”，另計(jì)劃到2030年(nián)推出液态、半固态、固态等8款自(zì)研電芯。12月12日(rì)，廣汽埃安旗下因湃電池智能生(shēng)态工(gōng)廠(chǎng)竣工(gōng)投産，同時發布了P58微晶超能電芯。同是12月，吉利汽車旗下品牌極氪汽車發布自(zì)研電池——金磚電池。

目前國(guó)内包括蔚來(lái)、長安、廣汽、吉利、上汽、奇瑞等新老造車勢力，國(guó)外如(rú)寶馬、大(dà)衆、本田、特斯拉等外資車企，均已進行自(zì)研電池方面的嘗試。實現動力電池等相(xiàng)關産業鏈自(zì)主可(kě)控，成爲整車企業核心競争力的一大(dà)體(tǐ)現。未來(lái)，自(zì)研自(zì)産電池将成爲不少頭部車企的一大(dà)戰略方向。

歐美相(xiàng)繼發布電池新法規，影(yǐng)響中國(guó)電池出口

2023年(nián)8月17日(rì)，歐盟新電池法正式生(shēng)效，并且将于2024年(nián)2月18日(rì)起強制執行，規範了電池從(cóng)設計(jì)、生(shēng)産、使用和回收的整個生(shēng)命周期。根據歐盟新電池法，電池企業必須要達到如(rú)下三個方面的要求：一是設定最低回收率及材料回收目标；二是提供電池碳足迹聲明和标簽；三是提供電池數字護照(zhào)和二維碼。

繼歐盟新電池法發布後，美國(guó)當地時間12月1日(rì)，美國(guó)政府發布《外國(guó)敏感實體(tǐ)指南(nán)》，從(cóng)2024年(nián)開始，含有由外國(guó)敏感實體(tǐ)制造或組裝的任何電池組件(jiàn)的車輛(liàng)将失去(qù)享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。外國(guó)敏感實體(tǐ)包括中國(guó)、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有、控制、管轄或指示的個體(tǐ)。

歐盟與美國(guó)相(xiàng)繼發布新法規，無疑大(dà)大(dà)提高了中國(guó)電池産業鏈“出海”的門(mén)檻。中國(guó)企業在内的電池制造商若要在歐盟市場銷售電池，将必須滿足更嚴格的環境和盡職調查要求。美國(guó)新規則更爲嚴苛，基本将中國(guó)電池廠(chǎng)商等新能源車供應鏈企業排除出《通脹削減法案》稅收抵免的受益群體(tǐ)。

半固态電池技術(shù)日(rì)益成熟

從(cóng)電池技術(shù)的發展路(lù)線來(lái)看(kàn)，動力電池的發展正沿着液态電池到半固态電池再到固态電池的趨勢發展。固态電池的發展目前仍處于實驗室階段，商業化面臨較大(dà)困難，相(xiàng)對而言，産業化難度較低的半固态電池已開始逐步落地。國(guó)内不少企業在半固态電池領域布局，并量産在即。

不久前，孚能科(kē)技表示，公司第一代半固态電池已經裝車,并将通過逐步降低電解液和調整電解液配方來(lái)實現固态電池的叠代。在2023年(nián)12月12日(rì)舉行的蜂巢能源第四屆電池日(rì)上，蜂巢能源發布了方形半固态電池即二代果凍電池新品。長安汽車則與贛鋒锂業簽署《合作(zuò)備忘錄》，雙方将加快(kuài)推進（半）固态電池研發合資項目及制造産業化項目，基于下一代汽車動力電池（半）固态電池研發進行合作(zuò)。

由此看(kàn)來(lái)，半固态電池的發展已經日(rì)趨成熟，将率先實現産業化，并裝車量産加速驗證，全固态電池的大(dà)規模裝車則仍需時日(rì)。

中國(guó)動力電池企業加速出海

動力電池産業的競争已全球化，越來(lái)越多的動力電池企業正在加速海外建廠(chǎng)，深入參與歐美、東南(nán)亞等市場的當地供應鏈。

比如(rú)2023年(nián)2月，甯德時代宣布與福特在美國(guó)密歇根州合作(zuò)新建動力電池工(gōng)廠(chǎng)，生(shēng)産磷酸鐵锂電池；6月，甯德時代還(hái)與泰國(guó)ArunPlus有限公司達成CTP合作(zuò)協議(yì)，助力泰國(guó)成爲東南(nán)亞地區的電池生(shēng)産中心。2023年(nián)5月，億緯锂能發布公告稱，公司全資孫公司已與賣方簽署購(gòu)地協議(yì)，購(gòu)買賣方位于匈牙利德布勒森西北工(gōng)業區的土(tǔ)地，用于生(shēng)産圓柱形動力電池；2023年(nián)7月，欣旺達發布公告稱，其下屬公司以自(zì)有及自(zì)籌資金在匈牙利投資建設新能源汽車動力電池工(gōng)廠(chǎng)一期項目，投資金額不超過19.6億元。同月，蜂巢能源宣布，在泰國(guó)模組Pack工(gōng)廠(chǎng)正式開工(gōng)建設。此外，國(guó)軒高科(kē)、遠(yuǎn)景動力、中創新航、瑞浦蘭鈞等多家企業也相(xiàng)繼公布了海外投資計(jì)劃。

忙着出海搶灘的不僅僅是中國(guó)動力電池企業，與電池企業密切相(xiàng)關的上遊材料企業也正加速海外布局。2023年(nián)，天賜材料、格林美、諾德股份、華友钴業、容百科(kē)技等也紛紛公布了海外投資建廠(chǎng)項目，主要聚焦于歐洲和亞洲市場。

毫無疑問(wèn)，2023年(nián)是中國(guó)動力電池産業鏈加速出海的一年(nián)。從(cóng)整體(tǐ)來(lái)看(kàn)，中國(guó)電池産業鏈企業出海、走向全球化是大(dà)勢所趨。而中國(guó)企業在材料端、裝備端的優勢，令中國(guó)動力電池産業鏈企業在全球範圍内擁有強大(dà)的競争力。

動力電池企業紛紛布局儲能賽道

世界能源結構正在發生(shēng)革命性變化。儲能在能源革命中扮演着重要角色，具有廣闊的市場空間，是促進高比例利用可(kě)再生(shēng)資源，支撐新型電力系統建設的重要技術(shù)和基礎裝備，對促進節能與綠色低碳發展，實現碳達峰、碳中和目标具有重大(dà)意義。未來(lái)儲能産業具有廣闊的市場發展空間。

随着儲能領域正迎來(lái)發展機(jī)遇期，不少動力電池企業關注到儲能電池這一賽道，相(xiàng)繼布局儲能電池領域的投建項目。比如(rú)甯德時代、比亞迪、國(guó)軒高科(kē)、億緯锂能、派能科(kē)技等企業通過在儲能領域加大(dà)投入，進一步擴大(dà)了業務範圍，爲未來(lái)的發展打下了堅實的基礎。而儲能業務逐漸成爲一些動力電池企業的“第二增長曲線”。

鈉離(lí)子電池将進入量産新階段

伴随新能源汽車銷量持續大(dà)增，新電池技術(shù)路(lù)線——鈉離(lí)子電池的熱(rè)度持續升溫。目前，國(guó)内外多家企業正積極布局鈉離(lí)子電池，國(guó)内有甯德時代、鵬輝能源和中科(kē)海納等，國(guó)外有英國(guó)FARADION 公司、美國(guó) Natron Energy 公司、法國(guó)NAIADES 組織和日(rì)本豐田等。

2023年(nián)12月27日(rì)，江淮钇爲首款鈉電池量産車正式下線，計(jì)劃2024年(nián)1月開啓交付。12月28日(rì)，江鈴集團新能源搭載孚能科(kē)技鈉離(lí)子電池的鈉電車型正式下線。

随着鈉離(lí)子電池産業化開啓，其市場空間廣闊。爲滿足下遊客戶需求，電池廠(chǎng)商對于鈉離(lí)子電池的量産能力也在逐步形成。甯德時代、比亞迪、中科(kē)海鈉、華陽股份、鵬輝能源、多氟多、孚能科(kē)技等電池廠(chǎng)商均先後宣布，将最快(kuài)在2023年(nián)後形成鈉離(lí)子電池的量産能力。随着鈉離(lí)子電池在動力領域的應用逐步展開，将大(dà)大(dà)促進新能源産業的發展。

行業盛會叠起助力動力電池産業發展

2023年(nián)，動力電池行業盛會叠起，讓我們充分(fēn)感受到了産業蓬勃發展的浪潮。世界動力電池大(dà)會、世界儲能大(dà)會、深圳國(guó)際電池技術(shù)展覽會等一系列重大(dà)會議(yì)與展會的成功舉辦，讓世界爲之矚目，向世界展示了中國(guó)動力電池産業的最新成果與實力，爲全球動力電池産業發展貢獻智慧與力量。

2023世界動力電池大(dà)會于2023年(nián)6月8日(rì)-11日(rì)在四川宜賓成功舉辦。大(dà)會由四川省人(rén)民(mín)政府與工(gōng)業和信息化部主辦，宜賓市人(rén)民(mín)政府、工(gōng)業和信息化部裝備工(gōng)業發展中心等單位承辦。

大(dà)會以“綠色新動力世界新動能”爲主題，集論壇、展覽、賽事(shì)、對話(huà)、體(tǐ)驗于一體(tǐ)，舉辦精彩活動30餘場次，發布10餘項重要智力成果，爲世界呈現了一場全球矚目、行業聚焦、好評如(rú)潮的“引領未來(lái)的全球盛會”，爲推動動力電池産業高質量發展、不斷提升我國(guó)在全球動力電池産業的影(yǐng)響力作(zuò)出新貢獻。

首屆世界儲能大(dà)會于11月8-10日(rì)在福建省甯德市舉辦，本屆大(dà)會以“全球視野全新儲能”爲主題，由甯德市人(rén)民(mín)政府、福建省工(gōng)業和信息化廳、工(gōng)業和信息化部裝備工(gōng)業發展中心聯合主辦，旨在打造世界級儲能交流合作(zuò)平台，推動儲能行業高質量發展，助力儲能電池技術(shù)創新發展。

中國(guó)動力電池行業正處在國(guó)際領先地位，在一系列世界級會議(yì)活動的大(dà)舞台上，行業發展成就(jiù)與新成果得(de)到充分(fēn)的分(fēn)享與展示，爲動力電池産業發展持續注入新鮮活力的同時，更好地搭建了國(guó)際合作(zuò)交流的平台，助力動力電池産業高質量發展。